В стандартной CRM «Настройки → Воронка статусов» содержит области «Сделки», «Заказы», «Задачи» и «Клиенты». Для сделок дополнительно выбирается воронка. Изменять конфигурацию могут владелец и администратор; менеджер и наблюдатель могут просматривать её. В оптовом и розничном профилях этот раздел отсутствует.
Настроить статусы
- Выберите область процесса. Для сделок выберите нужную воронку в списке.
- Нажмите «Добавить статус» и задайте название, код, тип и цвет. Цвет можно выбрать из палитры или кнопкой «Другой цвет». Сохраните статус.
- Перетащите строку или используйте действия «Переместить выше» и «Переместить ниже», чтобы изменить порядок.
- Для активного статуса можно выбрать «Сделать начальным». Начальный статус нельзя архивировать.
Опубликовать разрешённые переходы
- В блоке «Разрешённые переходы» отметьте, в какие статусы можно переходить из каждого исходного статуса. Изменения сохраняются в черновике страницы.
- Нажмите «Проверить черновик» и устраните ошибки, если они показаны.
- Нажмите «Опубликовать», чтобы применить матрицу. «Отменить изменения» возвращает опубликованный вариант.
- В «Схеме переходов» выберите статус, чтобы увидеть входящие и исходящие переходы. Нажатие на количество открывает записи с этим статусом.
Архивировать статус
Откройте действия статуса и выберите «Архивировать». Если в статусе есть записи, выберите активный статус для их переноса и подтвердите. При переключении области или воронки интерфейс предупредит о неопубликованном черновике переходов.
Параллельное редактирование
Если конфигурацию изменили в другой вкладке, сохранение может завершиться конфликтом. Перечитайте актуальные данные и повторите изменение. Для настройки области «Заказы» нужен модуль «Магазин». Области сделок, задач и клиентов доступны при ранее подключённом B2B.