WebexCRM · Справка

Дашборд

Сводка обычного кабинета и показатели выдачи, оплат и долга в торговых кабинетах.

Период и обновление

В верхней части дашборда выберите период: 7, 30 или 90 дней. Кнопка обновления повторно загружает показатели. Если загрузка завершилась ошибкой, нажмите «Повторить».

Обычный кабинет

Сводка показывает сумму и количество заказов, новые заявки и число заявок, преобразованных в заказ. Показатель «Конвертировано в заказ» выражен количеством. Если в выборке несколько валют, сумма заказов заменяется количеством. Ниже находятся динамика, каналы заказов, последние заказы и активность. Карточка «Мои задачи» отображается, если задачи включены в кабинете. Нажмите номер заказа, чтобы открыть его карточку.

Оптовый склад и розничный продавец

  • «Заказы склада» у поставщика и «Мои закупки» у продавца показывают количество заказов за выбранный период.
  • «Выдано за период» и «Получено товаров» показывают стоимость выданного товара. Показатель «Получено товаров» выражен в деньгах.
  • «Оплачено за период» показывает зарегистрированные оплаты за выбранный период.
  • «Долг за выданный товар» показывает текущую задолженность за уже выданные товары, с учётом частичной выдачи и оплат. Это текущий баланс, а не сумма событий только за выбранный период.

Графики показывают динамику заказов, выдачи и оплат. При наличии нескольких валют выберите нужную валюту: суммы разных валют отображаются отдельно без пересчёта. Последние заказы открывают карточку заказа склада или закупочного заказа в зависимости от типа кабинета.

Финансовые показатели

Денежные показатели обзора доступны владельцу, администратору и менеджеру. Для наблюдателя они скрыты.

Запросы на подключение у поставщика

В правой колонке дашборда оптового кабинета карточка «Запросы на подключение» показывает до пяти ожидающих запросов и общее количество. Нажмите запрос для перехода к его обработке в «Доступ продавцов» или «Все запросы» для полного списка. Список обновляется каждые 30 секунд; его также можно обновить кнопкой.