WebexCRM хранит данные и настройки каждой компании в отдельном кабинете. Тип кабинета определяет рабочие разделы, а роль сотрудника определяет доступные действия.
Три типа кабинетов
- Стандартная CRM: заказы магазина, товары, склад и сборка, переписка с покупателями, отчёты. В разделе «Закупки» можно заказывать товары у оптовых поставщиков.
- Оптовый поставщик (склад): каталог и публикация предложений, подключение продавцов, заказы склада, выдача товаров, оплаты и задолженность.
- Розничный продавец: подключение к поставщикам, их ассортимент и цены, избранное, закупки и контроль получения товара и оплат.
Общие возможности
В кабинетах доступны профиль пользователя, сведения о компании, центр помощи и чат поддержки. После завершения начальной настройки обучение показывает разделы выбранного типа кабинета. Разделы и кнопки, требующие дополнительных прав, доступны только сотрудникам с соответствующей ролью.
Подключённые возможности
В обычном кабинете интеграции магазинов, доставка СДЭК и часть рабочих разделов зависят от подключённых модулей. Статьи указывают ограничения для каждого раздела. Отсутствие раздела в меню может быть связано с типом кабинета, ролью или настройками модулей.
Начало работы
После регистрации выберите тип кабинета и завершите начальную настройку. Для подключения к поставщику используйте «Настройки → Поставщики», а для управления продавцами в оптовом кабинете используйте «Настройки → Доступ продавцов».