Раздел «Клиенты» доступен в обычном кабинете, где работа с клиентами уже включена. Он не входит в интерфейс оптового склада и розничного продавца. Владелец, администратор и менеджер могут создавать и редактировать клиентов, наблюдатель просматривает список и карточки.
Найти клиента
- Откройте «Клиенты» и введите имя, телефон или электронную почту.
- Нажмите на имя или дважды щёлкните по строке, чтобы открыть карточку.
- Проверьте контакты, теги, заметки и историю заказов. Связанные заявки отображаются при наличии данных.
Счётчик «Клиентов в выборке» показывает общее количество найденных записей. Показатели «С заказами», «С телефоном» и «С email» учитывают текущую страницу списка. При переходе из статуса клиента может быть применён дополнительный фильтр, который отображается над таблицей.
Добавить или изменить клиента
- Нажмите «Новый клиент», укажите имя и известные контакты, затем сохраните запись.
- В существующей карточке нажмите «Изменить клиента».
- Обновите имя, телефон, электронную почту, контакт Telegram или MAX, теги и заметки. Теги разделяются запятыми.
- Сохраните изменения и проверьте данные в карточке.
Контакт Telegram или MAX помогает открыть внешний способ связи. Наличие контакта само по себе не подключает канал сообщений к CRM.
Выгрузить базу клиентов
Нажмите «Экспорт» и выберите CSV или XLSX. Файл сохраняется на компьютер. Экспорт клиентов выгружает базу доступного кабинета; поисковая строка и фильтр текущей таблицы в запрос выгрузки не передаются.