Заявки и сделки

Эти разделы относятся к обычному кабинету. «Заявки» содержит обращения с сайта и обращения, внесённые сотрудником. «Сделки» доступен в кабинетах, где работа со сделками уже включена. Владелец, администратор и менеджер редактируют записи, наблюдатель просматривает доступные данные.

Обработать заявку

1. Откройте «Заявки». Найдите обращение по имени или телефону и примените нужные фильтры.
2. Откройте карточку, проверьте контакты, сообщение и источник. «Новое обращение» позволяет внести заявку вручную.
3. Назначьте ответственного или используйте «Взять себе». При необходимости измените заявку и добавьте внутренние данные.
4. В «Квалификации» укажите тему запроса, приоритет, бюджет, срок, статус квалификации и интересующие позиции. Сохраните данные.
5. Просматривайте коммуникации, источник и историю обработки. Файлы, заметки и доступные задачи находятся на отдельных вкладках.

Список заявок поддерживает экспорт в CSV и XLSX. Действие «Распределить очередь» отображается сотрудникам с правом управления распределением и обрабатывает обращения без ответственного.

Создать заказ по заявке

1. Откройте заявку и нажмите «Создать заказ», если в кабинете есть доступный магазин.
2. В форме проверьте клиента, выберите магазин, добавьте товары и доставку.
3. Сохраните заказ. В заявке появится ссылка на созданный заказ.

Работать со сделкой

1. Откройте «Сделки». Используйте список или «Канбан», поиск, фильтры воронки, этапа и ответственного.
2. Для создания нажмите «Новая сделка». В кабинете должна быть активная воронка с этапами.
3. Укажите данные сделки, клиента или контрагента, воронку, этап и ответственного. Проверьте сумму и сохраните.
4. Откройте карточку сделки для работы с товарами и услугами, документами, оплатой, исполнением, активностью, задачами, файлами и заметками.

Владелец и администратор настраивают воронки. Владелец, администратор и менеджер могут импортировать сделки. Действия с финансовыми данными в карточке дополнительно ограничены правами.