Задачи и календарь

«Задачи» и «Календарь» доступны в обычных кабинетах, где эти разделы уже включены. Владелец, администратор и менеджер создают и изменяют задачи и встречи. Наблюдатель использует доступные ему представления для просмотра.

Создать задачу

1. Откройте «Задачи» и нажмите «Создать задачу».
2. Укажите действие и срок с датой и временем.
3. При необходимости выберите приоритет, укажите проект и оценку работы в минутах.
4. Нажмите «Создать задачу». Она появится в списке и календаре по сроку выполнения.

Задачи могут создаваться самостоятельно или из карточки связанного заказа, клиента, заявки или сделки, если в кабинете доступны эти разделы. Переход из связанной записи открывает соответствующую выборку задач.

Работать со списком и доской

• Выберите «Мои открытые», «На сегодня» или «Просроченные». Сотрудникам с правом редактирования также доступна выборка открытых задач команды.
• Переключитесь между таблицей и доской. Колонки доски соответствуют активным статусам задач, настроенным в кабинете.
• Перетащите задачу в другую колонку, чтобы изменить её статус. Действие требует права редактирования.
• Откройте задачу для изменения названия, срока, проекта и оценки. В карточке можно добавить комментарий или прикрепить файл.
• Нажмите «Завершить задачу» после выполнения. Проверяйте фильтр списка, если завершённая задача перестала отображаться.

Календарь

Откройте «Календарь» в меню или из списка задач. Переключайте день, неделю и месяц, выбирайте дату и просматривайте события дня и предстоящие события. Задачу можно открыть из календаря. Пользователь с правом редактирования может перенести задачу на другой день перетаскиванием.

Создать встречу

1. В календаре нажмите «Встреча».
2. Укажите название, начало, окончание и часовой пояс. Добавьте описание и место, если они нужны.
3. Выберите участников из команды и сохраните встречу.
4. Для изменения откройте встречу в календаре. Запланированную встречу можно отменить; отменённая встреча недоступна для редактирования.