Раздел «Настройки → Команда» доступен владельцу и администратору стандартной CRM и оптового кабинета. В розничном кабинете этого раздела нет. Права сотрудника действуют в пределах выбранного кабинета и доступных ему модулей.
Пригласить сотрудника
- Нажмите «Пригласить сотрудника», укажите его электронную почту и выберите роль: менеджер, сборщик или наблюдатель.
- Нажмите «Отправить приглашение». Приглашение появится в отдельном блоке с ролью и сроком действия ссылки.
- Сотрудник открывает ссылку из письма, заполняет «Эл. почта» адресом из приглашения и «Пароль для входа», затем нажимает «Принять». После успешного принятия он появляется в списке участников и может войти в CRM.
- Если письмо нужно отправить снова, нажмите «Отправить повторно». Действие «Отозвать» с подтверждением прекращает действие ссылки.
Для нового аккаунта пароль из формы приглашения становится паролем для входа. Принятие приглашения существующим аккаунтом сохраняет его прежний пароль.
Выбрать роль
- Владелец управляет настройками и командой. Он может назначить сотруднику роль администратора.
- Администратор управляет настройками и обычными участниками команды. Он не может менять роль или деактивировать владельца и других администраторов.
- Менеджер выполняет операционные действия в разделах, доступных типу кабинета. Импорт каталога, управление модулями и командой остаются у владельца и администратора.
- Наблюдатель просматривает доступные ему данные без изменения операционных записей.
- Сборщик работает с очередью сборки заказов стандартной CRM: закрепляет заказ за собой и отмечает завершение сборки. У оптового и розничного профилей такой очереди нет.
Изменить сотрудника или отключить доступ
Откройте меню действий сотрудника и выберите «Изменить сотрудника». Измените имя, фамилию или доступную роль и сохраните. Для назначения администратора владелец сначала приглашает сотрудника с одной из доступных ролей, затем меняет роль активного участника.
Действие «Деактивировать» отключает доступ сотрудника к кабинету после подтверждения. Из этого списка нельзя изменить собственную роль, деактивировать себя или отключить владельца. Личные данные своего аккаунта можно изменить в «Мой профиль».